これまでのアルバムでも多くのセンス抜群なカバーを披露してきたTHE SINNERSですが、今回は思い切って全曲カバー！誰もが知ってるスイングチューンJUMPIN' JIVE、しっとりしたオリジナルを軽快に仕上げた
MONA LISA、黄色いハンカチでお馴染みDON'T WORRY, BE HAPPYはネオロカ＋スカといった感じのダンサブルに仕上げ、その他DIANA, THE LION SLEEPS TONIGHT, FOOL IN LOVE, ONLY YOUなどなど、THE SPEEDOSの全曲カバーアルバムWE DID ITを超える名盤になるでしょう！ホーンセクションにスラップベース、ネオロカファンなら嫌いなはずがない1枚！

1. Jumpin' Jivin'
2. Sea Cruise
3. Why Do Fools Fall In Love
4. Pretty Little Angel Eyes
5. Mona Lisa
6. Sh Boom
7. I Don't Wanna Break Your Heart
8. Boogie Woogie Country Girl
9. I'll Be Your Baby Tonight
10. Only You
11. Road To Nowhere
12. Cry, Cry, Cry
13. Walking After Midnight
14. Dania
15. Don't Worry, Be Happy
16. You Took My Heart Away
17. The Lion Sleeps Tonight
18. Fools Fall In Love
19. The Last Time
20. Fool In Love
21. Es Tut So Gut
22. Sea Of Love
23. Unchained Melody
24. Honey Hush